Руководитель направления (подготовка эмиссионной документации)

Описание

Совкомбанк системно значимый банк России и золотой работодатель по версии Forbes.

Чем предстоит заниматься:

Наше направление - DCM, execution, организация эмиссий в части документационного и консультационного сопровождения сделок. Специализация - организация эмиссий структурных и конвертируемых облигаций:

• Взаимодействие с эмитентами по проектам выпуска структурных и конвертируемых облигаций;
• Подготовка эмиссионной документации по структурным и конвертируемым облигациям (решения о выпуске, программы, условия, проспекты);
• Сопровождение регистрации и размещения выпусков облигаций на всех этапах, в том числе на этапе подготовки эмитента к выходу на рынок облигаций;
• Участие в переговорах по сделкам;
• Подготовка сообщений и сопровождение раскрытия информации в процессе регистрации и размещения выпусков структурных и конвертируемых облигаций;
• Взаимодействие с регистрирующими органами и инфраструктурными организациями (Биржа, НРД, Банк России, ленты новостей);
• Взаимодействие с внутренними подразделениями по облигационным проектам (клиентские менеджеры, сейлзы, аналитики и т.д)
• Сопровождение регистрации, размещения и обращения собственных выпусков Банка

Мы ищем тебя, если ты:

• Выпускник топового вуза (финансы, экономика, право) и эксперт DCM с опытом в execution.
• Мастер документации: проспекты ценных бумаг для тебя как стихи, которые ты пишешь вдохновенно и безупречно.
• Переговорщик от бога: умеешь говорить на языке эмитентов, регуляторов и бирж и находишь общее даже в сложных ситуациях.
• Организатор с железной логикой: твои проекты всегда укладываются в сроки, а риски предсказаны заранее.
• Лидер, а не менеджер: готов вести за собой команду, но не боится погрузиться в детали сам.

Мы гарантируем:

• Официальное оформление с первого рабочего дня.
• Обучение в нашем Учебном центре для повышения квалификации.
• График работы 5/2 (с 9:00 до 18:00)Возможен гибридный график
• Бесплатный полис ДМС забота о твоем здоровье.
• Летний отдых на море и зимние поездки на горнолыжные курорты с финансовой поддержкой от банка.
• Компенсация расходов на абонемент в спортзал, детский отдых и изучение английского языка.
• Социальные программы с выгодными условиями от банка: кредиты, автокредиты, страхование и другие банковские продукты.
• Финансовая поддержка в различных жизненных ситуациях.
• Участие в корпоративных забегах, турнирах по шахматам, футбольным и волейбольным матчам будь активным!
• Свободное общение с руководством банка: предлагай идеи и реализовывай интересные проекты.
• Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы живи яркой корпоративной жизнью!

Откликайся на вакансию присоединяйся к нашей команде!