Client Service Manager / Private Banking
Описание
В международную бутиковую компанию в сфере Wealth Management и инвестиционного консалтинга приглашаем Менеджера по сопровождению клиентов / Private Banking. Обязанности: Работать напрямую с владельцем и управляющим партнёром компании: сопровождать текущие клиентские и операционные вопросы, контролировать исполнение задач и предоставлять информацию по их статусу. Сопровождать текущую работу с состоятельными частными клиентами (HNWI/UHNWI) по банковским, брокерским и инвестиционным вопросам. Взаимодействовать с российскими и зарубежными private banks, брокерами, инвестиционными и управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами. Сопровождать клиентские запросы: координировать взаимодействие между клиентами и финансовыми контрагентами, контролировать сроки, статусы и дальнейшие действия. Сопровождать процессы клиентского onboarding и KYC/AML: работать с анкетами и формами, запрашивать и собирать необходимые документы, взаимодействовать с банками/брокерами и контролировать прохождение процедур. Работать с клиентской и договорной документацией, готовить договоры, соглашения, анкеты, формы и другие документы по существующим шаблонам. Вести клиентскую и партнёрскую базу в CRM: поддерживать актуальность информации, фиксировать коммуникации, задачи, статусы и следующие шаги. Контролировать follow-up по клиентам и партнёрам и следить за тем, чтобы открытые вопросы не оставались без дальнейшего действия. Готовить черновики коммерческих предложений, презентаций и других материалов для клиентов и партнёров. Вести деловую переписку и рабочую коммуникацию с клиентами и партнёрами на русском и английском языках. Организовывать и координировать встречи и звонки с клиентами и партнёрами. По запросу управляющего партнёра находить подходящих банковских, брокерских, инвестиционных и других финансовых контрагентов, собирать и структурировать информацию по условиям сотрудничества. Готовить краткие сводки по текущим клиентским вопросам, открытым задачам и дальнейшим действиям. Требования: Обязателен опыт работы в международном Private Banking / Wealth Management с состоятельными частными клиентами (HNWI/UHNWI). Предпочтителен опыт в роли Private Banking Assistant / Private Banking Associate / Client Service Manager / Relationship Manager Assistant / Wealth Management Associate / Middle Office Private Banking или на сопоставимой позиции. Практический опыт работы на стыке client-facing и middle/operations функций: непосредственное взаимодействие с клиентами в сочетании с операционным сопровождением. Практический опыт клиентского onboarding и KYC/AML: сбор и подготовка документов, работа с анкетами и формами, взаимодействие с compliance и финансовыми контрагентами. Опыт сопровождения открытия и обслуживания банковских и/или брокерских счетов. Понимание российских и международных банковских, брокерских и инвестиционных продуктов. Опыт непосредственного взаимодействия с зарубежными банками, брокерами, управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами. Опыт работы с договорами, соглашениями, анкетами и другой клиентской документацией. Опыт работы с CRM-системами и клиентскими базами. Английский язык от уровня B2: самостоятельная деловая переписка, звонки и рабочие встречи с иностранными клиентами и контрагентами. Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint). Высшее образование в области финансов / экономики или смежных направлений. Опыт работы в ведущих международных консалтинговых компаниях будет дополнительным преимуществом. Условия: Позиция не предполагает привлечение клиентов, выполнение sales-плана или наличие собственной клиентской базы. Гибкий формат работы: преимущественно удаленно, но с периодическими выездами в офис и на встречи с клиентами. Рассматриваем кандидатов, проживающих только в Москве. Полная занятость, 5-дневная рабочая неделя.